Империя под правлением одного человека, а точнее существа, уже 3,5 тысячи лет. С Лето II происходят жуткие трансформации — он постепенно становится песчаным червем. Он обязан пойти на эту жертву. Но благодаря телесной оболочке он способен жить уже 35 веков, чтобы укрепить человечество на Золотом Пути.
В свое время появилась армия женщин — Говорящие Рыбы. Метаморфозы с природой планеты почти завершены — появились озера, леса и реки. Нет фрименов, червей из песка и Пряностей. Лето II нравится отдыхать в последней пустыне Сарьир. Бене Гессерит вынуждены прислушиваться к нему. Икс работает на Императора. Но хватает и мятежников, которые все равно отлично вписываются в правление Лето II. Он знает, что Сиона Атрейдес звено его генетической программы, а есть и Хви Нори. Какая их судьба в мире Бога-Императора?